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Threads 作者解讀謝孟恭 EP685：權值股已 V 轉，但跌 50%～60% 的中小型股修復需要時間，功率與封測值得做功課；文末導流 LINE 研究筆記。本文整理其投資框架與查證清單，不作買賣建議。
整理 Threads「股海風雲誌」對《股癌》EP674 的解析：近期股市拉回若缺乏戰爭、升息或財報暴雷等基本面利空，可能更接近漲多後的獲利回吐與主權基金再平衡；後續關鍵是 AI 基礎設施供給持續，但終端消費者是否願意為 AI 功能漲價買單仍待驗證。
Threads 兩篇都在整理 Gooaye 股癌 EP662。核心不是「大跌逃命」，而是把動能與長投部位切開，觀察台積電投信增持造成的資金輪動、被動元件漲價循環是否重演 2018、美股資安與軟體股誰先創高，以及修正後誰最快站回來。